ライフプラン実務Collegeとは、FPが各種専門家とともに、お客様のアドバイザーとしての知識や経験、スキルの向上の一助になることを目的として、定期的に開催している勉強会です。

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2024年12月のCollege（勉強会）は、事例研究の月です。

お客様は、それぞれのお金の面での不安を解決したいとFP相談室を訪れます。
その内容は、家計、保険、教育資金、マイホーム、貯蓄、資産運用、老後資金など多岐にわたります。

初回相談で悩みをお伺いした後は、アドバイスを聞いて一回の相談で終わる人、家計シミュレーションを作成し「健康診断」を受ける人、会員制度を利用し、FPを「ライフプランのホームドクター」として長くお付き合いしていく人と、ご利用方法も様々です。

今回も初回相談でのお悩みを４例ご紹介し、FP・専門家の皆様と一緒に、より良い提案とお客様との信頼関係構築について考えていきたいと思います。

<相談事例>
①40代女性　家計、借金
②40代男性　DCの移管
③60代女性　保険、投資、老後の生活
④60代男性　マネープラン、投資

ぜひ皆さまのご参加をお待ちしております。

【オン・オフライン】『ライフプラン実務College（勉強会）』

■ 開催日時 ：12月17日（火）　18時30分～20時00分

■ テーマ     ：事例研究「お客様の不安を解決するために考える」 ～初回相談より～

■ 開催場所 ：福岡（平尾）相談室　セミナールーム　&　Web開催

■ 定　員     ：セミナールーム10名　オンライン25名   （要予約）

■ 参加費     ：3,000円  

■ 申込み締切 ：12月11日（水）

※参加費のお支払い方法については、お申込みいただいた方へ別途お知らせいたします。
お支払いは、12月13日（金）までにお願いいたします。

※勉強会終了後に懇親会も予定しておりますので、ご都合がよろしければご参加ください。
（平尾界隈のお店にて/参加費4000円程度）

■ 講　師   ： ファイナンシャルプランナー　平野 佳代子