FP・専門家向け
【オン・オフライン】3/14(火) 開催:3月のライフプラン実務College(勉強会)のご案内 事例研究:「資産運用と保険設計」
ライフプラン実務Collegeは、FPが各種専門家とともに、お客様のアドバイザーとしての知識や経験、スキルの向上の一助になることを目的として、定期的に開催している勉強会です。
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“お金があれば保険は要らない”
シンプルですが、お客様にはとても分かりやすい原理原則です。
にもかかわらず、運用と保険を別々にプランしているケースを多々見受けます。
保険の見直しを依頼されたときには、保障のだぶりを探したり、
保険料比較でより安い保険を提案することでおしまいになっていませんか。
また、資産運用について相談された時にはファンド積立て(積立NISAなど)の提案で
おしまいになっていませんか。
3月の勉強会では、
運用と保険を関連付けながらプランニングした具体的な事例を、
キャッシュフローシミュレーションを使いながら解説します。
【オン・オフライン】『ライフプラン実務College(勉強会)』
■ 開催日時 :3月14日(火) 18時30分~20時00分
■ テーマ :事例研究「資産運用と保険設計」
■ 開催場所 :福岡(平尾)相談室 セミナールーム & Web開催
■ 定 員 :30名 (要予約) *福岡(平尾)相談室セミナールームは先着5名まで
■ 参加費 :3,000円
■ 申込締切 :3月8日(水)
※参加費のお支払い方法については、お申込みいただいた方へ別途お知らせいたします。
お支払いは、3月10日(金)までにお願いいたします。
■講 師 : ファイナンシャルプランナー 三谷 慶太
(一社)日本ライフプラン研究所相談員・CFP®
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Collegeはオンオフ同時進行で開催いたします。
オンラインは、Zoomを使用します。
Zoomの環境設定等がわからない方はご連絡ください。
セミナーのURL、ID、パスワード、資料等については、参加申し込みの方宛てに開催日の2日前までにメール添付で送付いたします。