FP・専門家向け
【オン・オフライン】9/21(火) 開催:9月のライフプラン実務College(勉強会)のご案内 事例研究「資産運用」 ~個別の金融商品やサービスの提案へのアドバイスを求められた時の対応~
ライフプラン実務Collegeは、FPが各種専門家とともに、お客様のアドバイザーとしての知識や経験、スキルの向上の一助になることを目的として、定期的に開催している勉強会です。
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9月は、オンオフ同時進行のCollegeを開催いたします。
オンラインは、Zoomを使用したウェビナーです。
実際に福岡市中央区平尾のミーティングルームに集まる方と、オンラインでのご参加のどちらかをお選びください。
Zoomの環境設定等がわからない方はご連絡ください。
セミナーのURL、ID、パスワード、資料等については、参加申し込みの方宛てに開催日の2日前までにメール添付で送付いたします。
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今月の事例研究は、資産運用にあたっていくつかの金融商品を提案されたお客様の事例です。
金融機関から個別の金融商品やサービスの提案を受けたお客様からアドバイスを求められたとき、FPとしてどのような内容のアドバイスができるでしょうか?
事例をもとに、みなさんと一緒に考えてみましょう。
勉強会では、以下の具体的な金融商品に触れることになりますので、可能な方は事前に金融機関のホームページなどで軽く調べておいていただければ、より充実した勉強会になるのではないかと思います。
1)三菱UFJインデックス225オープン
2)三菱UFJトピックスオープン
3)シュローダー先進国債券ファンド
4)マニュライフ円ハイブリッド債券インカムファンド
5)ニッセイJPX日経400アクティブファンド
6)iSOXX MUTB JAPAN クオリティ150アクティブオープン
7)サイバーセキュリティ株式オープン 為替ヘッジあり、なし
8)netWIN GSテクノロジー株式ファンド
9)グローバルヘルスケア&バイオファンド 為替ヘッジあり、なし
10)フィディリティUSリートファンド
11)三菱UFJ AMPグローバルインフラ債券ファンド 為替ヘッジあり、なし
12)三菱UFJ Jリートオープン
13)三菱UFJ外国株式インデックスオープン
15)ご退職者特別プランのファンドラップコース50
※上記は全て三菱UFJ信託銀行で案内されているものです。
皆さま、是非楽しみにご参加ください。
【オン・オフライン】『ライフプラン実務College(勉強会)』
■ 開催日時 :9月21日(火) 19時00分~20時30分
■ テーマ:事例研究「資産運用」
~個別の金融商品やサービスの提案へのアドバイスを求められた時の対応~
■ 開催場所 :福岡(平尾)相談室 セミナールーム & Web開催
■ 定 員 :30名 (要予約)
■ 参 加 費 :3,000円
■ 申込み締切 :9月15日(水)
※参加費のお支払い方法については、お申込みいただいた方へ別途お知らせいたします。
お支払いは、9月17日(金)までにお願いいたします。
■講 師 : ファイナンシャルプランナー 三谷 慶太
(一社)日本ライフプラン研究所主任相談員・CFP®
■ お申し込み :下記ボタンよりお申し込みください。