FP・専門家向け
【オンライン勉強会】5月のライフプラン実務Collegeのご案内!『貯蓄方法・初めての資産運用』~資産運用 初回相談時の対応~
こんにちは。
日本ライフプラン研究所です。
私たちは、お客様のアドバイザーとしての知識や経験、スキルの向上の一助になることを目的として、参加者同士で作る勉強会を定期開催しています。
趣旨に賛同くださる方は、是非ご参加ください。
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新型コロナウィルス感染拡大への対策として、3月から勉強会の開催を停止しておりましたが、オンラインにより再開する運びとなりました。
オンラインなら遠方の方も同じように勉強できますので、ぜひ多くの皆さんにご参加いただきたいと思います。
また、通常の開催が可能になってからもオンライン版の勉強会(ライフプラン実務College)を並行して開催することを検討していますので、ご期待ください。
Zoomを使用したオンラインの勉強会です。
Zoomの環境設定につきましては、ご自身でお願いいたします。
セミナーのURL、ID、パスワード、資料等については、参加申し込みの方宛てに開催日の2日前までにメール添付で送付いたします。
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2020年5月のCollege(勉強会)は、
資産運用「初回相談時の対応」です。
「NISAやiDeCoをどのように使えばいいですか?」
「預金以外に良い運用方法はありませんか?」
「株や投資信託で損をしているけど、どうしたらいいですか?」
このようなテーマで初めてご相談にいらっしゃったお客様に、
どのような質問をし、どのようなアドバイスをしたらいいでしょう。
それぞれの意見を基に、より良い質問方法やアドバイス方法を学びます。
『5月のCollege』
■ 開催日時 :5月26日(火) 18時30分~20時00分
■ テーマ:資産運用『貯蓄方法・初めての資産運用』
~資産運用 初回相談時の対応~
■ 開催場所 :Web開催
■ 定 員 :30名 (要予約)
■ 参 加 費 :3,000円
■ 申込み締切 :5月20日(水)
■ 参加費のお支払期限 :5月22日(金)
※参加費のお支払い方法については、お申込みいただいた方へ別途お知らせいたします。
■ 講 師 (ナビゲーター) :ファイナンシャルプランナー 三谷 慶太
日本FP協会会員 CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
■ お申し込み :下記ボタンからお願いいたします。